东汉末年，宦官专政，天下大乱，各地义军起义。其中几位名将崛起，并分别建立了三个国家：魏、蜀、吴。
魏国创立者曹操，率大军攻破西汉长安，进而击倒东汉政权。建国后，他力图巩固自己的权位。此时，他选择将权力渐渐交给自己的儿子，以维持魏国的统治。然而，他的儿子曹丕却采用卑鄙手段，杀害了自己的兄长曹植，夺取了皇位。之后，魏国开始走向强盛，成为整个三国时期最强大的势力之一。
蜀国创立者刘备，曾是东汉末年名将之一，厌倦了乱世的纷扰，最终决定自立为王。他创立的蜀国，在刘备、诸葛亮和赵云等人的带领下，逐渐壮大。蜀国政权虽然不如魏国稳定，但军事实力并不逊色。其中最著名的事件莫过于七擒孟获，充分展示了蜀国军队的实力。
吴国创立者孙权，拥有强大的海上实力，成为三个国家中唯一一个拥有海军和海上贸易的国家。他为了巩固国家的统治，开展了一系列的变法，其中有最具代表性的《孙吴律》，对国家法律进行了编纂和修订。而他的义子吕蒙改革水军，只花了数年便变得强大无比，在“赤壁之战”中凭借先发制人，一举击败了曹操逐渐走向称霸江东。
